1998 – 2000
Drei Partner gründen gemeinsam Marcuard Family Office mit dem Ziel, Familien mit komplexen Besitz- und Vermögensstrukturen umfassende Beratungsdienste anzubieten. Eine ursprüngliche Belegschaft aus drei Mitarbeitenden betreut an der Bahnhofstrasse 106 in Zürich die ersten Kunden.
Das Unternehmen wächst und schreibt bereits nach zwei Jahren schwarze Zahlen. Die Art der angebotenen Dienstleistungen trifft den Nerv der Zeit und führt zu einer deutlichen Zunahme von betreuten Vermögen. Kapital wird in die Firma reinvestiert, die IT und ein Konsolidierungssystem aufgebaut, um die Kapazität zu erhöhen. Der Bedarf an zusätzlicher Bürofläche führt zum Bezug neuer Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse 81.
2001 – 2004
Kunden erhalten die erste Ausgabe der Publikation „Investment Outlook“.
Das Team wird durch die Ernennung eines neuen Senior-Partners für Tax, Legal und Compliance verstärkt.
2005 – 2006
Marcuard Family Office vollzieht unter Wahrung seiner Unabhängigkeit eine tiefgreifende Umstrukturierung der Besitzverhältnisse. So kann das Unternehmen weiterhin qualitativ überdurchschnittliche Dienstleistungen erbringen, ohne Interessenskonflikte einzugehen.
Erhebliche IT-Investitionen ermöglichen neue Arten von Reporting und erhöhen die Dienstleistungskapazitäten. Der Bereich Kundenbeziehungen wird durch die Rekrutierung eines zusätzlichen Partners verstärkt.
2007 – 2008
Zur Stärkung der Unternehmensführung werden nicht operativ tätige Verwaltungsratsmitglieder ernannt. Der Bereich Family Office Services Team wird aufgebaut. Das Unternehmen beschäftigt 17 Mitarbeitende* und bezieht neue Räumlichkeiten am Bellevue in Zürich.
Das Anlagemanagement-Team wird durch einen Senior-Portfoliomanager ergänzt.
*Stand 01.01.2008
2009 – 2012
Das Geschäftsmodell erweist sich als nachhaltig. Familien suchen Alternativen zu herkömmlichen Finanzinstituten. Trotz der Finanzkrise wächst das verwaltete Kundenvermögen und die Belegschaft steigt auf 22 Mitarbeitende*.
Neue Kundenfamilien stossen dazu, Organisation und Abläufe werden weiter institutionalisiert. Die Partnerstruktur wird durch die Beteiligung von fünf Junior-Partnern erweitert.
*Stand 01.01.2011
2013 –
Das Unternehmen trennt in einem weiteren Entwicklungsschritt die Funktionen des Präsidenten des Verwaltungsrats und des CEO und verpflichtet neue Schlüsselmitarbeitende. Zur Optimierung der Kundenkommunikation wird das Kundenportal aktualisiert und entspricht den neusten Sicherheitsstandards.
Das Unternehmen beschäftigt 27 Mitarbeitende* aus verschiedenen Fachbereichen und ist damit gut positioniert, um weiteren Familien mit komplexen Anforderungen seine Dienste anzubieten.
*Stand 01.06.2018